Qué es un CRM y cómo elegir el correcto: selección y evaluación
Un CRM no debería obligar a su equipo comercial a cambiar su forma de vender. Debería ayudarlo a vender mejor. Ayudamos a las organizaciones a definir, evaluar y seleccionar el CRM que mejor se adapta a su proceso comercial.
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- metodologías propias, una por fase
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- agnósticos en tecnología
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Cuando la relación con el cliente está fragmentada
Información dispersa
Los datos del cliente viven en correos, hojas de cálculo y la memoria de cada vendedor.
Leads que se pierden
Oportunidades comerciales que caen porque nadie les hizo seguimiento a tiempo.
Seguimiento manual
Cada vendedor gestiona su pipeline a su manera, sin proceso estandarizado.
Poca visibilidad del pipeline
La gerencia comercial no sabe en tiempo real cómo va cerrando el mes.
Herramientas distintas por equipo
Ventas, marketing y servicio trabajan en sistemas que no se hablan entre sí.
Información que depende de personas
Si un vendedor se va, se va también el historial de la relación con sus clientes.
La baja trazabilidad comercial no solo cuesta ventas — hace imposible medir qué está funcionando realmente.
El reto no es encontrar un CRM. Es encontrar uno que su organización realmente adopte.
Un CRM puede tener 200 funcionalidades — pero si los vendedores no lo utilizan, la inversión fracasa.
El ajuste con el proceso comercial real importa más que la lista de funcionalidades.
Diseñamos la selección alrededor de su proceso comercial
Evaluamos el CRM desde seis perspectivas
Funcional
¿Cubre gestión de leads, oportunidades, pipeline y servicio al cliente?
Técnica
¿Se integra con marketing, telefonía y los sistemas comerciales existentes?
Económica
¿Cuál es el costo por usuario y el costo total al escalar el equipo comercial?
Estratégica
¿Soporta omnicanalidad, analítica e IA para acompañar el crecimiento comercial?
Proveedor
¿Qué tan sólido es el ecosistema de soporte y partners del proveedor?
Adopción
¿Se ajusta a la forma real en que su equipo vende, o le impone una nueva?
El CRM adecuado para su modelo comercial
El resultado no es "este CRM es el mejor". Es "este CRM es el que mejor responde a nuestros requerimientos y objetivos, y estas son las razones".
También te ayudamos a seleccionar
La decisión no termina en la recomendación
"No recomendamos tecnologías por catálogo. Nuestro trabajo no consiste en vender una plataforma determinada. Evaluamos las alternativas disponibles y construimos una recomendación basada en las necesidades, prioridades y contexto de cada organización. 100% agnósticos en tecnología."
Así se ve cuando la decisión sí llega a la ejecución.
"Gracias al acompañamiento de Cyrrus pudimos soñarlo y hacerlo, y estamos listos para el siguiente sueño."
92 requerimientos · ERP y CRM en vivo en 8 meses
"Decidimos tomar a Cyrrus porque nos ofrecía ir a las mejores prácticas mundiales." Hoy cuentan con una plataforma que les permite ver la información en vivo y conocer mejor lo que está pasando con sus clientes.
De hojas de Excel a datos de clientes en vivo
"No solamente es un cambio de un ERP, sino un proceso de gestión de cambio a nivel organizacional."
Gestión del cambio desde la planeación
"Acudimos a Cyrrus por un tema que para nosotros era estratégico y vital: mantener la calidad de vida de nuestra gente en la pandemia."
−36% riesgos ergonómicos altos en un mes
Preguntas frecuentes
Un CRM (Customer Relationship Management) es el sistema donde un equipo comercial registra y gestiona clientes, oportunidades y seguimiento de ventas. Sirve para vender de forma ordenada y medible, siempre que se adapte al proceso comercial real y no al revés.
Como referencia, la fase de Identificar del método CIRA suele tomar de 6 a 12 semanas, desde el kickoff estratégico hasta el acompañamiento a la contratación.
Empezamos por el proceso de ventas real, no por el catálogo de funcionalidades — el criterio de Adopción se evalúa desde el día uno, junto con su equipo comercial, no al final del proceso.
Se define por alcance y tamaño del equipo comercial, no por un precio de lista. La proporción relevante es la misma que en cualquier selección: la asesoría cuesta una fracción de la suscripción anual más la implementación, y existe para que esa inversión no se haga sobre la herramienta equivocada.
Ajuste al proceso comercial real que ya tiene la empresa, facilidad de uso para el vendedor que lo va a alimentar todos los días, capacidad de integración con el ERP y con las herramientas de marketing, costo total por usuario a varios años, calidad del reporte para la dirección comercial, y sostenibilidad del proveedor.
El proveedor parte de su producto; nosotros partimos de su proceso de ventas. Al no tener comisión con ningún fabricante, la evaluación puede concluir que le sirve la plataforma más barata del mercado, o que la que ya tiene solo necesita reconfigurarse.
¿Tiene otra pregunta?
¿Listo para conectar la decisión con la ejecución?
Cuéntenos el reto de su organización. Coordinamos una conversación con el equipo indicado y le decimos con franqueza si podemos ayudar.