Fin de venta de Salesforce CPQ: qué significa y qué opciones tiene
Si su empresa cotiza con Salesforce CPQ, el anuncio de fin de venta no obliga a nada hoy, pero sí obliga a decidir con calma antes de que la brecha con lo que necesita el negocio crezca.
CPQ (configurar, fijar precio y cotizar) es el módulo con el que un equipo comercial arma ofertas con productos, descuentos y aprobaciones. Salesforce comunicó que CPQ pasó a fin de venta. Antes de reaccionar conviene leer con precisión qué dice la propia Salesforce y qué no.
Una aclaración antes de seguir: Cyrrus no revende licencias ni recibe comisiones de ningún fabricante. Por eso podemos comparar sin preferencias.
¿Qué significa «fin de venta» según Salesforce?
Salesforce titula su página «End of Sale (Not End of Life)»: CPQ ya no se vende a clientes nuevos, pero no es fin de vida. Los clientes actuales pueden seguir usándolo, agregar usuarios, renovar licencias y recibir soporte bajo sus contratos, incluidas correcciones críticas. CPQ queda en una fase de mantenimiento, sin funciones nuevas. Salesforce indica que no ha anunciado una fecha de fin de vida y que no hay migración forzosa.
¿Qué producto reemplaza a CPQ?
Salesforce nombra a Revenue Cloud Advanced, parte de la suite Revenue Cloud, como el sucesor de CPQ. Revenue Cloud Billing es un producto complementario para facturación y cobranza. La misma página afirma que cerca del 15 % de los clientes de Revenue Cloud Advanced migró desde CPQ, que una migración típica toma de 3 a 6 meses (más en implementaciones complejas) y que existen herramientas de socios para migrar. Son cifras de Salesforce sobre su propio producto: las reportamos tal cual, sin verificación independiente.
¿Qué opciones tiene una empresa que usa CPQ?
| Ruta | Qué implica | Qué validar |
|---|---|---|
| Quedarse en CPQ por ahora | Seguir con el producto actual, con soporte y correcciones críticas, sin funciones nuevas | Qué necesidades del negocio ya no cubre, y si su contrato y plan de renovación lo permiten |
| Migrar a Revenue Cloud Advanced | Pasar al sucesor que nombra Salesforce, con el trabajo de rediseñar el catálogo y las reglas de precios | Alcance, plazo, costo de migrar lo que personalizó y qué socio lo ejecutará |
| Cambiar de plataforma de cotización | Evaluar otra herramienta, como la de HubSpot o la de Dynamics 365 | Si cubre sus reglas de precios, aprobaciones e integraciones con el ERP, y el costo total a varios años |
¿Debe quedarse en CPQ, migrar o cambiar de CRM?
Revisamos cómo cotiza hoy su empresa, qué personalizó y qué depende de CPQ, y comparamos las rutas sin comisiones de fabricantes.
- Inventario de reglas de precios e integraciones
- Comparación independiente, sin comisiones
¿Cómo se comparan las alternativas?
HubSpot ofrece CPQ dentro de Revenue Hub: su página indica que requiere un puesto Professional o Enterprise, e incluye productos con precios planos o escalonados, plantillas de cotización, aprobaciones, firma electrónica, pagos desde la cotización y contratos. Dynamics 365 Sales maneja cotizaciones con catálogo de productos, familias, paquetes, listas de precios y listas de descuento; su motor de precios admite un conjunto estándar de métodos, y la lógica propia se programa con complementos. Ninguna de las dos es un reemplazo uno a uno de CPQ: lo que importa es si cubre sus reglas concretas.
¿Qué debe preguntar la gerencia?
Cuatro cosas. Primero, qué reglas de precios, descuentos y aprobaciones usa hoy y cuáles son realmente necesarias. Segundo, qué personalizó en CPQ y qué sistemas (ERP, facturación, portales) dependen de él. Tercero, cuál es el costo total a varios años de cada ruta, con la lógica de cuánto cuesta implementar un sistema empresarial, incluida la migración de datos y la capacitación. Y cuarto, cuándo es el mejor momento: renovar, migrar o cambiar sin frenar el cierre de ventas del trimestre.
Si decide migrar, que no se detenga la venta
Un cambio de plataforma de cotización toca a ventas, finanzas y operaciones. Gerenciamos el proyecto y la adopción.
- Plan de migración y puesta en marcha por etapas
- Capacitación por rol y seguimiento de uso
Cómo podemos ayudarle
En Cyrrus inventariamos cómo cotiza su empresa, comparamos las rutas sin comisiones y gerenciamos la migración y la adopción si hay cambio. Conozca nuestra selección de CRM.
Si está decidiendo qué hacer con CPQ, solicite una sesión de diagnóstico gratuita con nuestro equipo.
30 años en estrategia y TI: consultor de Oracle, líder de TI en PepsiCo Latinoamérica, Covidien y Coremar, y fundador de Cyrrus en 2017. MBA de la Universidad del Norte.
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